В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя погружена в свои противоречия, и на этом фоне разворачивается судьба тринадцатилетнего Ивана Огарева. Оставшись сиротой и являясь наследником значительного состояния, мальчик становится мишенью для собственного дяди, который готов на убийство, чтобы завладеть деньгами. Единственным шансом на спасение становится бегство из Москвы в Нижний Новгород, где, по слухам, проживает старый товарищ его отца, способный дать защиту. Этот путь через бескрайние русские губернии полон опасностей, и судьба сводит юного дворянина, тонко чувствующего мир искусства и склонного к мечтаниям, с неожиданным спутником — угрюмым и могущественным кулачным бойцом по прозвищу Волчок. Их вынужденный союз с первых минут дается тяжело: грубоватый мужчина, живущий суровыми законами улицы и силы, с трудом выносит изнеженность и высокие рассуждения своего подопечного, однако именно он становится единственным щитом между Ваней и наемными убийцами, идущими по следу. Постепенно это вынужденное путешествие, полное лишений и постоянной угрозы, начинает менять обоих. Дорога становится не просто физическим перемещением, а глубоким внутренним испытанием, где стираются сословные границы и рождается нечто большее, чем просто договоренность о взаимовыгодной помощи. Перед лицом общей беды мальчик учится стойкости и начинает видеть реальный мир за пределами книжных идеалов, а его неприветливый защитник, Волчок, невольно открывает для себя иные ценности, помимо кулачного права. Их путь в Нижний — это история преодоления не только внешних препятствий, но и внутренних барьеров, история формирования невероятной связи между двумя абсолютно разными людьми, которую уже невозможно будет разорвать. Каждая верста сближает их, превращая в странную, но крепкую семью, и к концу путешествия оба понимают, что точка прибытия станет для них не концом истории, а совершенно новым началом, навсегда отличным от того, что они могли себе представить в самом старте этого опасного предприятия.