Когда в жизни десятилетнего Пети появляется необычная воспитательница, он сразу замечает её странности и ворчливый характер, но вопреки всему находит в ней невероятное обаяние. Мальчик постепенно раскрывает её главную тайну: под личиной обычного человека скрывается сама настоящая Баба-Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена прятаться среди людей. Эта няня оказывается под прикрытием, её миссия — скрываться от посторонних глаз, но Пете удаётся заглянуть за кулисы сказочного мира, который существует бок о бок с реальностью. Между ними зарождается необычная дружба, где каждый нуждается в помощи другого: Яга лишилась магических сил и не может вернуться в свою стихию без ключевого артефакта, а Петя, обычный городской ребёнок, мечтает о чуде и настоящих приключениях, которых так не хватает в его повседневности. Их встреча становится началом удивительного путешествия, где переплетаются магия и реальность, а доверие и взаимопомощь становятся главными движущими силами. Вместе героям предстоит отправиться на поиски пропавшей волшебной ступы, без которой Яга не может восстановить свои силы и вернуться в привычный мир. Этот путь полон неожиданных препятствий, хитрых ловушек и загадок, которые им предстоит разгадывать сообща, используя смекалку и растущую между ними связь. Для Пети это становится не просто авантюрой, а настоящей школой жизни, где он учится не только искусству полёта на сказочном транспортном средстве, но и гораздо более важным вещам: смелости, ответственности и умению верить в себя. Яга, в свою очередь, открывает для себя что-то новое в мире людей, вспоминая, что такое искренняя дружба и преданность. Их совместное приключение превращается в глубокую историю о взаимном спасении, где взросление мальчика и возвращение волшебницы к себе самой идут рука об руку, доказывая, что иногда самые невероятные союзы рождаются на стыке двух миров и меняют жизни обоих навсегда.